突骑施是乌孙后裔,西突厥五咄陆部之一,西突厥被唐朝打败后,隶属五咄陆部的濛池都护往绝可汗阿史那斛瑟罗,号为莫贺达干。700年左右,因斛瑟罗刑法残暴,西突厥诸部纷纷归附突骑施首领乌质勒。乌质勒设置20都尉,各统兵七千人,并逐渐占领斛瑟罗部的碎叶城,在此设立牙帐。703年,斛瑟罗因部众被削弱,只好前往武周避难,突骑施遂占有西突厥故地。自739年后臣服于唐朝。